Rola DAO w Venture Capital i pozyskiwaniu finansowania

Karolina

19 maj 2023
Rola DAO w Venture Capital i pozyskiwaniu finansowania

Zdecentralizowane organizacje autonomiczne (DAO) wywarły znaczący wpływ na stale ewoluujący krajobraz finansowy i inwestycyjny. DAO powodują zmianę paradygmatu w tradycyjnym sektorze venture capital. Technologia Blockchain umożliwia rozwój tych organizacji, które na nowo definiują finansowanie i zarządzanie przedsięwzięciami. DAO prezentują zdecentralizowane zarządzanie, przejrzysty proces decyzyjny i unikalne podejście do finansowania. Aspekty te rewolucjonizują dostęp do kapitału dla przedsiębiorców i udział inwestorów na wczesnym etapie rozwoju. W tym artykule zagłębiamy się w DAO, koncentrując się na ich potencjale do przekształcenia branży Venture Capital. 

Ewolucja Venture Capital

Zrozumienie wpływu DAO w VC wymaga zrozumienia ewolucji tradycyjnych modeli inwestycyjnych. Tradycyjny Venture Capital charakteryzuje się centralizacją, niewielu inwestorów kontroluje decyzje dotyczące finansowania. Stwarza to bariery wejścia dla przedsiębiorców i ogranicza możliwości do kilku uprzywilejowanych osób. Zdecentralizowane finansowanie (DeFi) i technologia blockchain stworzyły bardziej inkluzywną i dostępną opcję. DAO wykorzystują inteligentne kontrakty i zarządzanie oparte na konsensusie, zakłócając scenę venture capital. Zasady decentralizacji pozycjonują DAO jako nową granicę Venture Capital, umożliwiając demokratyczny, przejrzysty proces finansowania innowacyjnych projektów.

DAO w Venture Capital i finansowaniu

DAO stanowią zmianę paradygmatu w sposobie, w jaki firmy pozyskują kapitał i zarządzają swoimi operacjami. Otwierają one nowe możliwości dla Venture Capital i finansowania, wprowadzając następujące funkcje:

  • Decentralizacja: DAO rozdzielają władzę decyzyjną pomiędzy swoich członków, eliminując potrzebę pośredników lub scentralizowanych władz. Dzięki temu proces finansowania jest bardziej wydajny i przejrzysty.
  • Tokenizacja: DAO wykorzystują tokeny kryptograficzne do reprezentowania własności lub praw głosu. Umożliwia to inwestorom bezpośredni wpływ na funkcjonowanie i zarządzanie ich inwestycjami. Interesuje Cię tokenomia DAO? Przeczytaj koniecznie nasz artykuł!
  • Smart kontrakty: DAO wykorzystują smart kontrakty, samowykonujące się umowy z warunkami umowy zapisanymi bezpośrednio w kodzie. Kontrakty te automatyzują wiele procesów, zmniejszając potrzebę ręcznej interwencji i potencjalny błąd ludzki.
  • Globalny dostęp: Biorąc pod uwagę ich zdecentralizowany charakter, DAO umożliwiają każdemu, w dowolnym miejscu, udział w finansowaniu venture capital. Poszerza to pulę potencjalnych inwestorów i sprzyja globalnej współpracy.

Inwestycyjne DAO

Inwestycyjne DAO przekształcają branżę VC. Mają kluczowe znaczenie dla pozyskiwania, oceny i zarządzania inwestycjami. Wykorzystują one blockchain i inteligentne kontrakty do demokratycznego, przejrzystego procesu. DAO w VC gromadzą fundusze od darczyńców. Pozwala to na zbiorowe podejmowanie decyzji i alokację kapitału do projektów.

Szersze grono inwestorów może dołączyć do inwestycji na wczesnym etapie. DAO inwestycyjne oferują platformy do dzielenia się wiedzą i analizy due diligence. Prowadzi to do bardziej świadomego podejmowania decyzji. Zdecentralizowane zarządzanie zastępuje tradycyjnych pośredników w tych organizacjach. DAO inwestycyjne mają potencjał, aby znacząco zmienić branżę VC, promując innowacje i rozwój startupów w sposób inkluzywny i oparty na współpracy.

Tradycyjny VC a inwestycyjne DAO

tradycyjny VC vs DAO inwestycyjne

Historie sukcesu

DAO w VC odcisnęły swoje piętno poprzez różne historie sukcesu, pokazując transformacyjny potencjał DAO w Venture Capital w zakresie finansowania innowacyjnych projektów.

MetaCartel Ventures pionierskie inwestycyjne DAO, zainwestowało w wiele startupów blockchain. Ich podejście grupowe ocenia możliwości, oferuje wskazówki i wykorzystuje sieci do szybkiego rozwoju spółek portfelowych.

Syndicate DAO jest znane ze zdecentralizowanych inwestycji finansowych. Dzięki grupowemu podejmowaniu decyzji i dokładnym badaniom wsparli projekty Aave, Uniswap i Compound, rozwijając ekosystem DeFi.

OrangeDAO to fundusz venture złożony z byłych, obecnych i przyszłych założycieli Y Combinator, którzy specjalizują się w kryptowalutach. Orange DAO pomaga również startupom ubiegać się i zostać przyjętym do Y Combinator, jednocześnie pomagając mentorować ich kierownictwo i rekrutować talenty oraz pozyskiwać klientów.

LAO, jeden z pierwszych legalnych zdecentralizowanych funduszy venture, zainwestował w liczne projekty, takie jak platformy NFT, zdecentralizowane sieci społecznościowe i projekty infrastruktury blockchain. Dowodzi to rentowności DAO w inwestycjach venture capital.

DAO.vc to zdecentralizowany autonomiczny podmiot, który działa jako usługa dla puli zarządzanej przez wspólne głosowanie nad projektami inwestycyjnymi wybranymi przy użyciu wcześniej zdefiniowanego algorytmu.

SeedClub to DAO, które buduje i inwestuje w społeczności. Misją Seed Club jest pomoc twórcom społeczności web3. Tworzą przyszłość, w której wartość tworzona przez społeczności internetowe jest przechwytywana przez ludzi, a nie platformy.

Osiągnięcia te podkreślają, w jaki sposób inwestycyjne DAO zakłóciły tradycyjne modele, oferując bardziej integracyjną i zdecentralizowaną platformę. DAO inwestycyjne udowodniły swoją zdolność do wykrywania i wspierania przełomowych startupów, redefiniując przyszłość VC.

Potencjał przyszłego wzrostu i ekspansji VC opartego na DAO

Przyszłość DAO w zakresie Venture Capital i finansowania wygląda obiecująco. W miarę dojrzewania technologii blockchain, DAO prawdopodobnie staną się bardziej solidne, bezpieczne i przyjazne dla użytkownika, przyciągając większy udział zarówno inwestorów, jak i przedsiębiorców. Co więcej, jasność regulacyjna wokół DAO może również napędzać ich wzrost w Venture Capital.

W przyszłości możemy zaobserwować, że więcej VC będzie włączać struktury DAO, aby zapewnić swoim inwestorom bardziej bezpośrednią kontrolę nad ich inwestycjami. Możemy również zobaczyć więcej startupów decydujących się na pozyskiwanie funduszy za pośrednictwem DAO zamiast tradycyjnego Venture Capital, ze względu na przejrzystość, globalny dostęp i zdemokratyzowany proces decyzyjny, który oferują DAO.

Innym potencjalnym obszarem wzrostu jest integracja DAO z platformami DeFi (Decentralized Finance). Może to otworzyć jeszcze więcej możliwości zdecentralizowanego finansowania i zapewnić inwestorom nowe sposoby uzyskiwania zwrotu z inwestycji.

Podsumowanie

Podsumowując, DAO przekształcają sektor venture capital. Wykorzystują one technologię blockchain i zdecentralizowane zarządzanie w celu wypracowania nowego podejścia. To odejście od tradycyjnych scentralizowanych modeli skutkuje przejrzystymi decyzjami, integracyjnym dostępem do kapitału i kreatywnymi strategiami finansowania.

Co ważne, inwestycyjne DAO, takie jak MetaCartel Ventures, Syndicate DAO i The LAO, pokazują potencjał DAO w Venture Capital. Z powodzeniem wsparły one różne projekty, podkreślając swoje umiejętności w odkrywaniu i wspieraniu przełomowych startupów. Ich osiągnięcia podkreślają inkluzywny, przejrzysty i zdemokratyzowany proces decyzyjny oferowany przez venture capital oparty na DAO.

Patrząc w przyszłość, perspektywy DAO w venture capital są jasne. Wraz z postępem blockchain i zmieniającymi się przepisami, DAO staną się bezpieczniejsze i dostępne dla szerszego grona odbiorców. Oczekuje się zwiększonego przyjęcia struktur DAO przez firmy venture capital i startupy, a także integracji ze zdecentralizowanymi platformami finansowymi (DeFi). Transformacyjna siła DAO tworzy zdecentralizowany, inkluzywny i przejrzysty system, który przynosi korzyści zarówno przedsiębiorcom, jak i inwestorom.

Most viewed


Never miss a story

Stay updated about Nextrope news as it happens.

You are subscribed

Co to jest Account Abstraction?

Karolina

10 lis 2023
Co to jest Account Abstraction?

Account abstraction (dosłownie "abstrakcja konta") to nowy sposób myślenia o tym, jak użytkownicy wchodzą w interakcję z blockchainami. Zamiast korzystać z tradycyjnych kont zewnętrznych (EOA), account abstraction pozwala użytkownikom tworzyć i zarządzać swoimi kontami za pomocą smart kontraktów. Ma to wiele potencjalnych korzyści, w tym zwiększone bezpieczeństwo, zwiększoną prywatność i większą elastyczność.

Mini - słowniczek

Co to jest Account Abstraction?

Account Abstraction to koncepcja, która w swej istocie ma na celu uproszczenie interakcji użytkownika z sieciami blockchain. Jest to podejście transformacyjne, które ma na celu ukrycie technicznych aspektów operacji blockchain przed użytkownikami końcowymi. Dzięki temu transakcje stają się tak proste, jak wysłanie wiadomości e-mail. Account Abstr. pozwala użytkownikom na interakcję z blockchainem bez martwienia się o szczegóły techniczne.

Czym różni się Account Abstraction od tradycyjnego sposobu?

W tradycyjnym modelu konta każdy użytkownik posiada EOA. EOA są kontrolowane przez klucze prywatne, które muszą być utrzymywane w tajemnicy w celu ochrony środków użytkownika. Abstrakcja kont pozwala użytkownikom tworzyć konta i zarządzać nimi za pomocą smart kontraktów.

Kontekst Historyczny

Podróż w kierunku abstrakcji kont rozpoczęła się wraz z pierwszą generacją technologii blockchain, charakteryzujących się "uniwersalnym" podejściem do zarządzania kontami. Bitcoin, na przykład, wprowadził koncepcję kont i transakcji w formie, która była dostępna dla osób obeznanych z technologią, ale pozostawała kłopotliwa dla laików. Ethereum rozszerzyło to, wprowadzając smart kontrakty, które otworzyły drzwi do programowalnych transakcji, ale nie zmieniły podstawowej struktury konta. Pomysł abstrakcji konta był omawiany w społeczności Ethereum od kilku lat jako część różnych propozycji ulepszeń Ethereum (EIP), w szczególności jako funkcja, która może zostać potencjalnie wdrożona w Ethereum 2.0. Jest to bezpośrednia odpowiedź na potrzebę bardziej wszechstronnego i zorientowanego na użytkownika projektu, który może zaspokoić szerszą publiczność i pobudzić powszechne przyjęcie technologii blockchain.

Aspekty Techniczne Account Abstraction

Abstrakcja konta nie jest jedynie teoretyczną konstrukcją, ale innowacją techniczną z określonymi mechanizmami leżącymi u podstaw jej działania. Zasadniczo zmienia ona sposób, w jaki transakcje są inicjowane i wykonywane w sieci blockchain.

Jak działa Account Abstraction?

W tradycyjnych modelach blockchain inicjowanie transakcji polega na podpisaniu transakcji przez konto zewnętrzne (EOA) za pomocą klucza prywatnego. Transakcja ta jest następnie transmitowana do sieci w celu walidacji i włączenia do łańcucha bloków. Abstrakcja kont zastępuje jednak ten proces bardziej elastycznym. Tutaj każde konto jest smart kontraktem, a transakcje są wiadomościami wysyłanymi za pośrednictwem tych kontraktów. Te smart kontrakty mogą kodować złożone zasady walidacji transakcji, wykraczające poza to, co mogą zrobić EOA, takie jak wymagania dotyczące wielu podpisów lub transakcje warunkowe oparte na określonych wyzwalaczach.

Techniczne sedno abstrakcji kont leży w zdolności smart kontraktu do definiowania własnych warunków realizacji transakcji. Oznacza to, że konta użytkowników mogą mieć unikalne protokoły bezpieczeństwa lub zautomatyzowane operacje bez konieczności rozumienia przez użytkownika bazowego kodu smart kontraktu.

Jesteś zainteresowany najnowszymi technologiami w obszarze blockchain? Koniecznie przeczytaj artykuł "Top Zero-Knowledge Proof Projects to watch in 2023".

Zalety Account Abstraction

Konsekwencje abstrakcji kont są głębokie, oferując szereg korzyści, które mogą poprawić wrażenia z korzystania z blockchain zarówno dla użytkowników, jak i programistów.

Lepszy UX

Jedną z najważniejszych zalet abstrakcji kont jest poprawa doświadczenia użytkownika. Abstrahując od złożoności zarządzania kluczami i regułami transakcji, zapewnia bardziej intuicyjny interfejs dla użytkowników.

Ulepszone funkcje bezpieczeństwa

Abstrakcja kont pozwala również na wdrożenie zaawansowanych środków bezpieczeństwa. Ponieważ każde konto może zdefiniować własną logikę, użytkownicy mogą dostosować ustawienia zabezpieczeń do swoich konkretnych potrzeb. Na przykład, można skonfigurować konto, które wymaga dodatkowej weryfikacji dla transakcji przekraczających określoną wartość lub ogranicza wypłaty do określonych adresów.

Przyszłe implikacje

Przyszłe implikacje abstrakcji kont są ogromne. W miarę dojrzewania technologii, może ona stać się standardową cechą sieci blockchain, potencjalnie czyniąc obecne rozróżnienie między kontami użytkowników a smart kontraktami nieaktualnym. Może to doprowadzić do nowej fali aplikacji blockchain, które są zarówno potężne, jak i dostępne, przybliżając nas do wizji technologii blockchain jako płynnej części codziennego życia.

Wyzwania

Ograniczenia techniczne

Jednym z głównych wyzwań technicznych abstrakcji konta jest jej integracja z istniejącymi protokołami blockchain. Obecne sieci są zoptymalizowane pod kątem modelu EOA, a wprowadzenie nowej struktury konta wymaga znaczących zmian w podstawowym protokole. Obejmuje to modyfikacje sposobu propagacji transakcji w sieci, sposobu obliczania opłat za gaz oraz zarządzania stanem łańcucha bloków. Zapewnienie, że zmiany te nie wpłyną negatywnie na wydajność lub bezpieczeństwo sieci, wymaga starannego planowania i szeroko zakrojonych testów.

Kompatybilność z obecnymi systemami

Kolejną kwestią jest kompatybilność konta abstr. z rozległym ekosystemem istniejących aplikacji i usług blockchain. Portfele, giełdy i inne usługi zostały zbudowane wokół tradycyjnego modelu konta. Przejście na model abstrakcji konta będzie wymagało od tych usług aktualizacji infrastruktury, co może być złożonym i zasobochłonnym procesem. Ponadto istnieje potrzeba standaryzacji w całej branży, aby zapewnić, że różne implementacje abstrakcji konta mogą ze sobą płynnie współpracować.

Podsumowanie

Abstrakcja konta stanowi znaczący krok naprzód w dążeniu do bardziej przyjaznego dla użytkownika doświadczenia blockchain. Usprawniając proces transakcji i oferując ulepszone funkcje bezpieczeństwa, acc abstraction ma potencjał, aby uczynić technologię blockchain bardziej dostępną dla szerszego grona odbiorców. Jednak droga do szerokiego

Key Takeaways

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Karolina

02 paź 2023
Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Sfera blockchain i kryptowalut jest świadkiem nieustającej fali innowacji. Wśród tych postępów, rozwiązania skalowania warstwy 2 okazały się być przełomowe, szczególnie dla Ethereum. Jednym z takich rozwiązań warstwy 2, które przyciągnęło ogromną uwagę, jest Arbitrum. Dzięki swojej zdolności do ułatwiania skalowalnych inteligentnych kontraktów, stało się ono hotspotem dla nowatorskich projektów kryptowalutowych. W tym artykule omówimy 5 najlepszych projektów kryptowalutowych na Arbitrum w 2023 r., które kształtują przyszłość zdecentralizowanego świata.

Dlaczego projekty na Arbitrum?

Zanim zagłębimy się w listę, ważne jest, aby zrozumieć, co sprawia, że Arbitrum jest atrakcyjną platformą dla programistów i innowatorów.

Skalowalność. Arbitrum znacznie zwiększa przepustowość sieci Ethereum. Pozwala to projektom działać wydajniej i obsługiwać większe wolumeny transakcji.

Kompatybilność. Oferuje płynną kompatybilność z Ethereum, co oznacza, że programiści mogą korzystać z istniejących narzędzi i aplikacji bez większych modyfikacji.

Bezpieczeństwo. Dziedzicząc model bezpieczeństwa Ethereum, Arbitrum zapewnia, że projekty na nim zbudowane są tak samo bezpieczne, jak te na samym Ethereum.

Obniżone opłaty za gaz. Użytkownicy i deweloperzy mogą czerpać korzyści ze zmniejszonych kosztów transakcji, dzięki czemu wdrażanie i interakcja z aplikacjami są bardziej opłacalne.

Najlepsze projekty na Arbitrum w 2023

Podczas odkrywania świata Arbitrum, niektóre projekty wyraźnie wybiły się ponad resztę. Niezależnie od tego, czy chodzi o innowacyjne rozwiązania, zaangażowanie użytkowników czy czystą użyteczność, są to nazwy, które nadają ton przyszłości.

GMX

GMX jest zdecentralizowaną, wieczystą giełdą, która jest głęboko zintegrowana z ekosystemem Arbitrum. Umożliwia ona bezproblemowy handel on-chain dla kilkunastu tokenów, takich jak BTC, ETH, AVAX i UNI. Dzięki błyskawicznemu wzrostowi, GMX jest obecnie najczęściej używaną giełdą DeFi na Arbitrum.

ZyberSwap (ZYB)

Zbudowany na blockchainie Arbitrum, ZyberSwap jest zdecentralizowaną giełdą (DEX), która posiada automatycznego animatora rynku (AMM) i oferuje niskie opłaty za wymianę aktywów kryptograficznych. Jest znana z zapewniania jednych z najbardziej kuszących nagród w całej sieci Arbitrum za staking i yield farming, co czyni ją popularnym wyborem wśród użytkowników DeFi. Platforma jest w całości poświęcona decentralizacji i aktywnemu udziałowi społeczności, a wszystkie istotne zmiany są określane w drodze głosowania zarządczego.

Jeśli chodzi o dystrybucję tokenów, ZyberSwap zdecydował się na uczciwą strategię uruchamiania, aby zapewnić wszystkim użytkownikom równe szanse na uzyskanie tokenów. Ponadto platforma została poddana rygorystycznemu audytowi bezpieczeństwa i jest obsługiwana przez Solidproof. Ta relacja nie tylko zapewnia dostęp do ich wiedzy specjalistycznej, ale także korzysta z bezpłatnych procedur audytu i KYC dla nowych projektów. Podsumowując, ZyberSwap to bezpieczny i zorientowany na użytkownika DEX, który przeciera szlaki w szybko rozwijającym się ekosystemie Arbitrum.

VELA Exchange

Vela Exchange, wysokiej jakości zdecentralizowana giełda na Arbitrum, zapewnia profesjonalną platformę handlową obsługującą wiele kryptowalut. Platforma została stworzona przy użyciu Dexpools, zdecentralizowanego systemu handlu OTC opartego na puli płynności.

Wraz z niedawnym ogłoszeniem wersji Beta, Vela Exchange zyskała na popularności na Arbitrum, osiągając łączny wolumen transakcji w wysokości około 5 miliardów USD. Co imponujące, giełda przyczyniła się do ponad 10% aktywności Layer 2 w łańcuchu. Pokazuje to zaangażowanie i zaufanie społeczności do tej wieczystej wymiany.

Vela zapewnia giełdę, na której klienci mogą ustanawiać pozycje handlowe na aktywach syntetycznych z dźwignią do 100x. Platforma obejmuje stablecoina wspieranego przez USDC.

Camelot

Ze względu na skoncentrowane na ekosystemie i kierowane przez społeczność podejście do zdecentralizowanej wymiany (DEX) i zapewniania płynności, Camelot (GRAIL) jest jednym z najbardziej obiecujących projektów na Arbitrum w 2023 roku. Koncentrując się na komponowalności, Camelot oferuje wysoce wydajną i konfigurowalną platformę z dostosowanym podejściem. Camelot, bogaty w funkcje AMM, oferuje konfiguracje puli unikalnie dostosowane do konkretnych par handlowych. Wdrażając nowe podejście do płynności przy użyciu niezamiennych pozycji stakowanych, dodaje dodatkową warstwę do tradycyjnych tokenów LP i zapewnia więcej korzyści użytkownikom i protokołom.

Bezzezwoleniowy charakter Camelot umożliwia projektom bezpośrednie angażowanie się w protokół, bez konieczności zatwierdzania lub ingerencji ze strony zespołu. Zapewnia to pełną kontrolę nad motywowaniem i zarządzaniem płynnością. Podwójny system tokenów składający się z natywnego płynnego tokena GRAIL i niezbywalnego tokena zarządzania xGRAIL przyczynia się do solidnej kontroli nad przepływem podaży na rynku. Promują one długoterminową stabilność.

Radiant

Radiant Capital, platforma oparta na protokole pożyczkowym Arbitrum, ma na celu przekształcenie się w międzyłańcuchową platformę pożyczkową. Pozwoli to użytkownikom na interakcję z różnymi blockchainami podczas pożyczania i udzielania pożyczek na jednej platformie.

W każdej głównej sieci użytkownicy mogą deponować główne aktywa i pożyczać różnorodne aktywa obsługiwane przez wiele łańcuchów. Głównym celem Radiant jest konsolidacja rozdrobnionej płynności rozproszonej obecnie w 10 największych alternatywnych warstwach.

Obecnie posiadając najwyższy TVL na Arbitrum, Radiant Capital pozycjonuje się jako wiodąca platforma pożyczkowa.

Podsumowanie - Projekty na Arbitrum

Trajektoria wzrostu Arbitrum jest imponująca. Wraz z rosnącym ekosystemem projektów ustanawiających swoją obecność na tym rozwiązaniu warstwy 2, przyszłość wydaje się obiecująca. Wspomniane wyżej projekty to tylko wierzchołek góry lodowej, reprezentujący niewielki ułamek potencjału. Wraz z rozwojem sfery zdecentralizowanych rozwiązań, będą pojawiać się innowacje i możliwości na platformach takich jak Arbitrum.